中國信通院的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)市場手機(jī)出貨量累計1.36億部,同比下降21.7%,其中5G手機(jī)出貨量1.09億部,同比下降14.5%,占同期手機(jī)出貨量的80.2%。6月,智能手機(jī)上市新機(jī)型28款,同比下降6.7%;1月至6月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計168款,同比下降4%。
盡管上半年國內(nèi)智能手機(jī)整體市場呈現(xiàn)低迷狀態(tài),但在折疊屏領(lǐng)域卻展現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢。專家認(rèn)為,下半年,在各種利好作用下,手機(jī)市場增幅將超過上半年。更重要的是,國內(nèi)手機(jī)市場的5G滲透紅利已趨近飽和,市場銷售端的品牌份額逐步向高端品牌集中。加快向高端市場沖擊已成為國產(chǎn)手機(jī)廠商的必選項,也將全方位提升國產(chǎn)手機(jī)品牌的研發(fā)能力和市場能力。
折疊屏銷量高增長
“上半年,折疊屏手機(jī)銷量增幅較大,雖然目前市場基數(shù)仍較小,但依然給予了市場更多期待。多個國產(chǎn)品牌入局折疊機(jī)陣營,推動折疊屏手機(jī)市場國產(chǎn)品牌優(yōu)勢明顯。”眾誠智庫執(zhí)行總裁韋玉懷說。
賽迪顧問數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心高級分析師周君介紹,今年上半年,榮耀在1月發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)Magic V,vivo在4月發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)X Fold。華為在4月推出了最新折疊屏手機(jī)Mate Xs 2。國際數(shù)據(jù)公司IDC公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在國內(nèi)智能手機(jī)整體市場呈現(xiàn)低迷的狀態(tài)下,折疊屏細(xì)分領(lǐng)域卻呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢,出貨量同比增長了70%,超過了110萬部。
其中,OPPO憑借Find N差異化的產(chǎn)品設(shè)計和價格競爭力,位列上半年折疊屏市場份額第二。vivo則早在四年前就開始投入研發(fā)折疊屏,最終于今年4月推出首款折疊屏手機(jī)vivo X Fold,并憑借可以折疊30萬次的航天級浮翼式鉸鏈、內(nèi)外雙120Hz三星E5屏幕、折疊屏領(lǐng)域首個蔡司專業(yè)影像全焦段四攝等領(lǐng)先技術(shù),迅速躋身上半年折疊屏市場前五名。
折疊屏以全新形態(tài)為消費(fèi)者提供了差異化體驗,正在從嘗鮮走向常用。市場研究機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布的最新報告顯示,今年二季度,中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)58.7萬部,同比大幅增長132.4%;上半年累計銷量達(dá)130萬部,超過2021年全年。折疊屏正在呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,預(yù)計2024年左右年銷量將突破1000萬臺,晉升真正的“大眾規(guī)模市場”。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)計,今年下半年,手機(jī)廠商將推出四五款新的可折疊手機(jī)產(chǎn)品。預(yù)計今年,中國折疊屏手機(jī)市場的出貨量將同比增長225%,達(dá)到270萬部。
賽迪智庫無線電研究所高級咨詢師鐘新龍認(rèn)為,從技術(shù)革新來看,折疊工藝和鉸鏈工藝的進(jìn)一步優(yōu)化革新會帶來折痕更淺、重量更輕、壽命更長、方案更優(yōu)的新款折疊屏手機(jī),各大主流品牌下半年都會有新款工藝的折疊屏手機(jī),這也是未來兩到三年手機(jī)細(xì)分市場的新藍(lán)海。
OPPO相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,折疊屏是未來3年至5年最具革新的技術(shù)趨勢,是安卓廠商突破高端的重要機(jī)會。OPPO會不斷迭代,創(chuàng)造更多能為用戶帶來舒適體驗的創(chuàng)新形態(tài)產(chǎn)品。
不斷沖擊高端市場
“上半年,在需求萎縮和不斷沖擊高端手機(jī)市場中,國產(chǎn)手機(jī)品牌的綜合實力不斷提升。”韋玉懷分析,一方面,國產(chǎn)手機(jī)明顯加大研發(fā)投入,加快了產(chǎn)品技術(shù)迭代和底層創(chuàng)新。從國產(chǎn)品牌紛紛進(jìn)入折疊屏手機(jī)市場,加大對高端市場的滲透,就能看出這一趨勢,預(yù)計下半年國產(chǎn)品牌還會推出折疊屏手機(jī)新品,進(jìn)一步夯實在高端市場的布局和競爭。
另一方面,國產(chǎn)手機(jī)也在自研芯片方面加大投入,比如小米推出的澎湃C1/G1/P1自研芯片、OPPO的馬里亞納 X自研影像芯片、vivo首款V1自研芯片等。國產(chǎn)手機(jī)廠商掌握更多核心技術(shù),不僅可以從同質(zhì)化的手機(jī)行業(yè)中打開新局面,更重要的是有助于產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。
鐘新龍認(rèn)為,今年上半年國產(chǎn)手機(jī)的最大亮點,莫過于聯(lián)發(fā)科推出的移動平臺處理器天璣9000入局智能手機(jī)高端市場,充分推動了市場競爭,也給了廣大消費(fèi)者更加豐富的選擇空間。但面對深耕旗艦市場多年的高通,不斷優(yōu)化打磨產(chǎn)品才是拓展高端手機(jī)市場的必由路徑。此外,有線快充和無線快充已成為標(biāo)配。國產(chǎn)自研影像芯片也初步成為高端手機(jī)深耕影像領(lǐng)域的發(fā)力點。
“國產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛圍繞影像創(chuàng)新。比如,小米首款聯(lián)名徠卡手機(jī),對小米手機(jī)的成像系統(tǒng)、平臺芯片、圖像處理、影像調(diào)校、軟件系統(tǒng)等核心領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)性技術(shù)升級。”周君說。
據(jù)了解,影像是vivo的傳統(tǒng)優(yōu)勢,經(jīng)過近10年在移動影像技術(shù)方面的專注投入,已開創(chuàng)了許多行業(yè)級的影像技術(shù)。今年,vivo不僅推出新一代自研芯片V1+,還宣布與聯(lián)發(fā)科共同從技術(shù)底層打通,深度聯(lián)調(diào)和適配。
OPPO自研芯片在今年上半年也取得了突破性進(jìn)展,分別搭載在Find X5系列以及Reno 8系列上進(jìn)行大規(guī)模商用,接受市場的考驗。OPPO相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,2022年的市場是更難但也更具價值的市場。更難是指渠道和用戶的紅利消失,大盤萎縮。但同時,手機(jī)市場仍是萬億市場。目前的手機(jī)市場呈現(xiàn)K型分化:2000元以下市場萎縮,換機(jī)周期變長,下降更劇烈;高端市場份額逆勢增長,證明高端用戶購買力不減,但需要真正創(chuàng)新的產(chǎn)品來打動消費(fèi)者,所以是更具價值的市場。在這樣的市場環(huán)境下,發(fā)力中高端市場十分重要。而想要在中高端市場脫穎而出,關(guān)鍵還是差異化的產(chǎn)品,這包括芯片帶來的差異化,以及差異化的形態(tài)。
下半年形勢或?qū)⒑棉D(zhuǎn)
分析上半年手機(jī)市場銷量下降的原因,周君認(rèn)為,從外部環(huán)境看,受疫情和全球經(jīng)濟(jì)下行影響,手機(jī)市場整體疲軟,消費(fèi)者需求趨向謹(jǐn)慎,導(dǎo)致消費(fèi)者換機(jī)意愿不高,國產(chǎn)手機(jī)銷量下滑。從內(nèi)部因素看,與去年的“缺芯缺貨”相反,今年上半年國產(chǎn)手機(jī)廠商主要在調(diào)整訂單和清理庫存,同時手機(jī)的更新程度不明顯,沒有新的技術(shù)與應(yīng)用面世,導(dǎo)致消費(fèi)者的換代動力不足,換代周期延長;另外,手機(jī)價位逐年升高,中高端產(chǎn)品缺乏差異化優(yōu)勢,難以打動消費(fèi)者。
“隨著手機(jī)性能的提升和系統(tǒng)流暢性不斷增強(qiáng),手機(jī)的使用壽命也在延長。據(jù)統(tǒng)計,消費(fèi)者平均換機(jī)時間已從過去的18個月左右延長到30個月左右。此外,國內(nèi)市場手機(jī)的平均價位段已從過去的1500元至2000元增至2700元至3000元的價位段。”鐘新龍說。
不過,專家們普遍看好下半年的手機(jī)市場。韋玉懷表示,隨著上半年手機(jī)廠商及電子供應(yīng)鏈企業(yè)去庫存進(jìn)入尾聲,疊加疫情好轉(zhuǎn)及各地政府刺激經(jīng)濟(jì)的利好政策出臺,加上秋季蘋果iPhone 14系列新品發(fā)布,國內(nèi)消費(fèi)需求有望復(fù)蘇,這也將推動手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)更好的生產(chǎn)和供給能力。
周君分析,從規(guī)模看,下半年國產(chǎn)手機(jī)銷量表現(xiàn)將好于上半年。由于疫情得到較好控制,宏觀經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn),并且芯片市場已由全面缺芯轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性缺芯,對手機(jī)銷量的提升有一定的利好作用。從產(chǎn)品看,國產(chǎn)折疊屏手機(jī)屏幕、鉸鏈等關(guān)鍵技術(shù)的成熟度持續(xù)上升,成本不斷下降,國產(chǎn)折疊屏手機(jī)可能迎來銷量快速增長期。
下半年,“技術(shù)沉淀+產(chǎn)品創(chuàng)新”仍是手機(jī)廠商尋求市場突圍的關(guān)鍵。vivo表示,將堅持“技術(shù)發(fā)展+用戶需求”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)發(fā)力設(shè)計、影像、系統(tǒng)、性能4條長賽道,全力從高端市場突圍。截至今年5月,vivo累計申請4000多項5G發(fā)明專利,向3GPP標(biāo)準(zhǔn)化組織提交5G提案近8000篇。今年7月,vivo還發(fā)布了《6G服務(wù)、能力與使能技術(shù)》白皮書。
“從當(dāng)前手機(jī)市場競爭格局來看,受限于供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)存在交叉復(fù)用等情況,各大品牌在手機(jī)領(lǐng)域布局同質(zhì)化現(xiàn)象依然凸顯。因此,積極布局以手機(jī)為核心,以其他電子產(chǎn)品為終端拓展的競爭策略成為差異化競爭的重要手段。目前,智能手表、手環(huán)、智能眼鏡、全屋智能等已成為不少手機(jī)企業(yè)的新商業(yè)思路。此外,由于消費(fèi)者對新能源汽車智能座艙的需求日益增加,手機(jī)廠商與汽車廠商的跨界融合發(fā)展已成為創(chuàng)新發(fā)展的新趨勢。”鐘新龍說。