今年以來，國際集裝箱市場運價持續(xù)上漲，對國際物流運輸和貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響。
截至8月底，中國出口集裝箱運價指數(shù)已達3079點，較2020年同期上漲240.1%，比本輪上漲前的歷史最高值1336點高出1倍多。
本輪漲價涉及范圍更大。2020年以前，集裝箱市場運價上漲主要集中在部分航線和部分時段，本輪則普遍上漲，歐線、美線、日韓線、東南亞線、地中海線等主要航線運價較2019年末分別上漲410.5%、198.2%、39.1%、89.7%和396.7%。
運價漲勢“前所未見”
對于此輪國際集裝箱運輸市場的火爆，常年從事行業(yè)研究的交通運輸部水運科學(xué)研究院副院長賈大山也感嘆“前所未見”。
賈大山表示，從需求來看，今年以來全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，國際貿(mào)易迅速恢復(fù)增長，與2019年同期相比，集裝箱運輸需求增長約6%。我國情況要更好一些，從2020年6月份起，生產(chǎn)制造及外貿(mào)出口實現(xiàn)連續(xù)增長。
從供給來看，受疫情影響船舶運轉(zhuǎn)效率明顯下滑，各國加大了港口輸入型疫情防控力度，延長了船舶在港停泊時間，降低了集裝箱供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)效率。船舶平均在港停時增加約2天，北美港口船舶在港停時更是超過了8天。周轉(zhuǎn)下降打破了原有的平衡，與2019年供求基本平衡略有富余的狀態(tài)相比，出現(xiàn)約10%的供給不足。
船員供給持續(xù)緊張也加大了供給不足。菲律賓、印度等海員大國疫情形勢復(fù)雜，加之船員換班和隔離，導(dǎo)致海運市場船員成本持續(xù)上升。
受上述因素擾動，市場供求常態(tài)關(guān)系迅速逆轉(zhuǎn)，集裝箱班輪運價出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲。
聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會、中國海關(guān)及港口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從疫情暴發(fā)前到今年7月份，全球貿(mào)易中超過80%的貨量通過海運完成，而中國對外貿(mào)易進出口貨物中，海運完成的比例從疫情前的94.3%提升至當前的94.8%。
“根據(jù)相關(guān)調(diào)研，在我國進出口貨物貿(mào)易中，由國內(nèi)企業(yè)掌握運輸權(quán)的貨物占比低于30%，這部分企業(yè)會直接受到價格波動影響，其他大部分企業(yè)理論上不受運價波動影響。”賈大山分析。也就是說，運價上漲帶來的成本提升首先會直接轉(zhuǎn)嫁給國外采購商，我國企業(yè)受到的直接影響較小。
不過，作為商品的重要成本，運價上漲必然會對我國企業(yè)帶來巨大影響，主要體現(xiàn)為運輸服務(wù)的下降。由于航線準班率下降，艙位緊張，使得我國出口加工企業(yè)的貿(mào)易流通不暢，即使能夠得到訂單順利生產(chǎn)，也會由于運輸不暢影響交貨，進而影響企業(yè)的訂單執(zhí)行和生產(chǎn)安排。
“中小企業(yè)受到的影響會更大。”賈大山認為，由于缺乏長協(xié)合同的保障，中小企業(yè)主要在即期市場尋求運輸服務(wù)，受制于議價能力和運力保障力度，在當前運價上漲過程中面臨著“一箱難求、一艙難求”的困境。此外，陸地端的港口和內(nèi)陸運輸組織部門也會因為運價上漲、航班準點率下降，新增額外的貨物滯期、堆存成本。
提升運力難以治本
根據(jù)海運市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球集裝箱船閑置運力已降至不足1%，除去必須維修的船舶，基本上所有運力都已投入市場。有不少船東開始加大運力訂造規(guī)模，但遠水解不了近渴，貨主反映仍是運力緊張，一艙難求。
上海航運交易所科員朱蓬舟表示，供應(yīng)鏈之所以稱之為鏈，是因為整個鏈條的通行能力上限通常會受到短板效應(yīng)的影響。比如，碼頭效率降低、卡車司機短缺以及工廠卸貨、返箱速度不足都會形成制約。班輪公司單純增加船舶運力，并不能提升物流鏈的整體運能。
賈大山對此十分認同。從需求看，與2019年同期相比，集裝箱運輸需求增長約6%。從運力看，同期運力增長約7.5%。由此可見，供需不匹配并非是因為運力不足。疫情導(dǎo)致的貨運需求不均衡性增加、集疏運不暢、港口擁堵、船舶運行效率下降才是主要原因。
正因如此，當前船東對于投資造船仍然十分謹慎，到2021年8月份訂單運力占現(xiàn)有船隊比重漲至21.3%，遠低于2007年上次航運高峰時60%的水平。即使這些船舶在2024年前投入使用，在運量年均增長3%、拆解年均3%的背景下，運力、運量的關(guān)系基本維持不變，市場仍將持續(xù)保持較高的運價水平。
“一艙難求”何時緩解
運價飛漲不僅對貿(mào)易企業(yè)不利，長期看也會給航運企業(yè)帶來巨大的風險和不確定性。
國際航運巨頭達飛公司已經(jīng)明確，從今年9月份至2022年2月份，停止即期市場的運價上漲。赫伯羅特公司也表態(tài)，已經(jīng)采取措施凍結(jié)運價上漲行為。
“預(yù)計2021年底將迎來市場運費高峰的拐點，屆時運費將逐步進入回調(diào)空間，當然不能排除突發(fā)事件的不確定性影響。”上海國際航運研究中心首席咨詢師、國際航運研究所所長張永鋒表示。
“即使供求關(guān)系全面恢復(fù)到2019年水平，但由于各類要素成本的上漲，運價也難以回到2016年到2019年的水平。”賈大山說。
考慮到當前運價高企，越來越多的貨主開始傾向于簽訂長協(xié)合同鎖定運價，長期協(xié)議在市場中的占比逐漸提升。
政府部門也在積極努力。據(jù)了解，交通運輸部、商務(wù)部等有關(guān)部門已經(jīng)從擴大集裝箱產(chǎn)量、引導(dǎo)班輪公司擴充運力、提升物流服務(wù)效率等諸多方面落實積極的推動政策，確保國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
