中國(guó)建設(shè)銀行始終堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，秉持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，針對(duì)客戶(hù)日益復(fù)雜多元的融資需求，將傳統(tǒng)商業(yè)銀行模式與新興投資銀行思維深度融合，以“商行+投行”一體化服務(wù)模式，縱深推進(jìn)科技金融、綠色金融、數(shù)字金融等重點(diǎn)場(chǎng)景服務(wù)能力，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。截至2023年三季度，建設(shè)銀行以投行手段提供直接融資存續(xù)規(guī)模1.64萬(wàn)億元，對(duì)客賦能平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)超90萬(wàn)戶(hù)。
科技投行：為企業(yè)全生命周期助力護(hù)航
近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，科創(chuàng)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)逐步成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。立足科技企業(yè)全鏈條、全流程、全場(chǎng)景的金融產(chǎn)品服務(wù)需求，建設(shè)銀行積極探索科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)路徑，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)邊界，為客戶(hù)提供涵蓋存貸匯、債券承銷(xiāo)、股權(quán)投資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)的“商投一體化”綜合服務(wù)。建設(shè)銀行積極落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，為服務(wù)企業(yè)全生命周期打造多項(xiàng)投行產(chǎn)品工具。
優(yōu)化科創(chuàng)金融供給體系?？苿?chuàng)企業(yè)具有“輕資產(chǎn)、重股權(quán)”特征，與商業(yè)銀行注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況的傳統(tǒng)信貸評(píng)價(jià)方法存在匹配差異。為針對(duì)性強(qiáng)化科創(chuàng)金融供給，建設(shè)銀行依托大數(shù)據(jù)模型和量化分析方法創(chuàng)設(shè)“投資流”工具，建立科創(chuàng)企業(yè)評(píng)價(jià)方法論、評(píng)價(jià)工具箱、線上評(píng)價(jià)系統(tǒng)、系列創(chuàng)新產(chǎn)品等組合服務(wù)。2023年6月，“投資流”系統(tǒng)正式上線，服務(wù)范圍覆蓋“專(zhuān)精特新”企業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)等近700萬(wàn)戶(hù)企業(yè)。用戶(hù)在系統(tǒng)端僅需輸入企業(yè)名稱(chēng)，即可獲得企業(yè)的“投資流”評(píng)分及其在市場(chǎng)、區(qū)域、所屬行業(yè)的位次排名情況。該平臺(tái)現(xiàn)已與山東、上海、安徽、廣東等省份政府部門(mén)和相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作試點(diǎn)，為銀政企合作提供助力。
創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)秀客戶(hù)。作為金融服務(wù)的“主力軍”，建設(shè)銀行于2023年推出“智鏈工程”服務(wù)體系，聚焦新能源汽車(chē)、清潔能源和集成電路等科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，發(fā)揮投行業(yè)務(wù)先導(dǎo)作用，結(jié)合鏈上企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)需求，充分激發(fā)集團(tuán)綜合金融服務(wù)能力，運(yùn)用并購(gòu)重組、私募股權(quán)基金和財(cái)務(wù)顧問(wèn)等投行工具，支持科創(chuàng)生態(tài)的孵化培育和新興產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展壯大。建設(shè)銀行先后在北京、上海、廣東、江蘇、四川和安徽等產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域集中對(duì)接科技企業(yè)客群，圍繞地方產(chǎn)業(yè)特色累計(jì)與超百家產(chǎn)業(yè)鏈重要客戶(hù)開(kāi)展合作，更加精準(zhǔn)解決科技企業(yè)的痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。傾力打造建行集團(tuán)私募股權(quán)基金項(xiàng)目投資交流平臺(tái)并舉辦9期活動(dòng)，累計(jì)幫助28家優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)獲得融資。
綠色投行：為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)增亮底色
建設(shè)銀行不斷提升新金融行動(dòng)的綠色成色底色，以涵蓋綠色債券、綠色基金等在內(nèi)的多元化綠色投行服務(wù)體系，引導(dǎo)社會(huì)資金服務(wù)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。2023年，建設(shè)銀行以“投資流”綠能助推器項(xiàng)目獲評(píng)國(guó)際金融論壇（IFF）“全球綠色金融獎(jiǎng)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。
建立健全綠色資本市場(chǎng)運(yùn)行體系。建設(shè)銀行深度參與中國(guó)綠色債券市場(chǎng)的創(chuàng)建過(guò)程。參與制定《中國(guó)綠色債券原則》，促進(jìn)我國(guó)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)初步統(tǒng)一、與國(guó)際接軌。充分發(fā)揮綠色領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)銀行和北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院合作發(fā)布國(guó)內(nèi)首版《中國(guó)綠色資本市場(chǎng)綠皮書(shū)》，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)獻(xiàn)智獻(xiàn)策。探索綠債價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，建設(shè)銀行聯(lián)合中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院、萬(wàn)得資訊推出市場(chǎng)上首只融合ESG以及碳中和概念的綠債發(fā)行指數(shù)——“建行—萬(wàn)得綠色ESG債券發(fā)行指數(shù)和收益率曲線”，為發(fā)行人及投資者綠色投資提供參考。該指數(shù)在北京和盧森堡兩地同步發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)數(shù)年公開(kāi)發(fā)布運(yùn)行報(bào)告，引導(dǎo)境內(nèi)外資本流向符合我國(guó)國(guó)情的綠色項(xiàng)目，提升參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
助力企業(yè)拓寬綠色投融資路徑。建設(shè)銀行積極響應(yīng)中央深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，探索資產(chǎn)證券化創(chuàng)新工具助力企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)降債增效的有效路徑。在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，建設(shè)銀行參與首批類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（類(lèi)REITs）產(chǎn)品試點(diǎn)工作，量身定制類(lèi)REITs產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)與交易條款，首創(chuàng)銀行間市場(chǎng)并表權(quán)益型類(lèi)REITs產(chǎn)品，牽頭負(fù)責(zé)的兩個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目均成功落地，為能源企業(yè)乃至整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)盤(pán)活存量、降債增效提供了新的解決方案。2021年至今，建設(shè)銀行共承銷(xiāo)7單綠色類(lèi)REITs，發(fā)行規(guī)模94億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)涵蓋燃?xì)鈾C(jī)組、風(fēng)電、光伏等行業(yè)，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、綠色資產(chǎn)證券化市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容積極貢獻(xiàn)力量。
引導(dǎo)社會(huì)資本投向綠色發(fā)展領(lǐng)域。建設(shè)銀行認(rèn)繳出資人民幣80億元參與國(guó)家綠色發(fā)展基金建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、全面履行社會(huì)責(zé)任。國(guó)家綠色發(fā)展基金由26家機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣885億元。截至2023年三季度末，國(guó)家綠色發(fā)展基金投資各類(lèi)綠色實(shí)體近40家，涉及投資金額超150億元，帶動(dòng)其他社會(huì)資本投資綠色產(chǎn)業(yè)近1200億元。建設(shè)銀行出資參與國(guó)家綠色發(fā)展基金，進(jìn)一步豐富新金融行動(dòng)的綠色內(nèi)涵。
創(chuàng)新拓展多元化綠色融資通道。截至目前，建設(shè)銀行參與境內(nèi)外綠色債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模超5000億元，以“直接融資+間接融資”方式合力推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型。落地銀行間市場(chǎng)“科創(chuàng)+綠色”雙貼標(biāo)類(lèi)REITs；落地“綠色+用途類(lèi)科創(chuàng)”雙貼標(biāo)永續(xù)中票，助力企業(yè)年均二氧化碳減排量逾20萬(wàn)噸；落地銀行間市場(chǎng)“綠色+鄉(xiāng)村振興+可持續(xù)發(fā)展掛鉤”三貼標(biāo)債券，并采用可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)（SPT）掛鉤設(shè)計(jì)，引導(dǎo)發(fā)行人主動(dòng)落實(shí)“雙碳”目標(biāo)。
數(shù)字投行：為銀行數(shù)智化轉(zhuǎn)型搭梁架橋
建設(shè)銀行始終緊跟數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為使命，以金融科技為基石，全面布局“數(shù)字投行”建設(shè)。5年來(lái)，建設(shè)銀行智慧投行生態(tài)系統(tǒng)共完成260余次系統(tǒng)版本投產(chǎn)，歷經(jīng)“線上化”“數(shù)據(jù)化”“平臺(tái)化”迭代，迎來(lái)“智能化”服務(wù)新階段，榮獲中國(guó)人民銀行金融科技發(fā)展獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。通過(guò)“線上+線下”“融資+融智”“數(shù)字+場(chǎng)景”“產(chǎn)品+服務(wù)”，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，向?qū)嶓w企業(yè)提供精準(zhǔn)直達(dá)的投行數(shù)字化綜合服務(wù)與產(chǎn)品。
建設(shè)銀行自2018年起，建立完善“飛馳e智”“飛馳e+”和“飛馳慧研”三大對(duì)客賦能平臺(tái)。“飛馳e智”數(shù)字顧問(wèn)平臺(tái)歷經(jīng)60余次迭代，從傳統(tǒng)顧問(wèn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;線上+線下”的云顧問(wèn)模式，現(xiàn)以“云智庫(kù)、云診斷、云顧問(wèn)”一體化的服務(wù)體系，提供企業(yè)診斷、專(zhuān)業(yè)智庫(kù)、權(quán)威數(shù)據(jù)、企業(yè)信息查詢(xún)等全方位、自助式顧問(wèn)服務(wù)。“飛馳e+”是投資者與企業(yè)方互動(dòng)交流的數(shù)字化載體，與資產(chǎn)供給平臺(tái)“CCB投資者聯(lián)盟”共同整合市場(chǎng)投融資兩端資源，提供需求發(fā)布、項(xiàng)目展示、債券申購(gòu)、信息推送、投研資訊、實(shí)時(shí)溝通、路演培訓(xùn)等功能，促進(jìn)融資融智和共享賦能。2022年，“飛馳e+”應(yīng)用軟件獲得北京國(guó)家金融科技認(rèn)證中心頒發(fā)的《金融科技產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》。“飛馳慧研”則是投研一體化生產(chǎn)輸出平臺(tái)，累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)超52萬(wàn)戶(hù)，與研報(bào)撰寫(xiě)智能工具“慧投研”協(xié)同配合，對(duì)內(nèi)形成生產(chǎn)工具，對(duì)外打造智庫(kù)賦能客戶(hù)。
今年，建設(shè)銀行通過(guò)投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)力，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度廣度再上新臺(tái)階。未來(lái)，建設(shè)銀行將繼續(xù)貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，積極運(yùn)用投行工具發(fā)揮新金融活水作用，寫(xiě)好寫(xiě)實(shí)科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)和推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更強(qiáng)更優(yōu)的建行力量。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建設(shè)銀行
