全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲,同時(shí)中國(guó)已成為全球能源消費(fèi)第一大國(guó),近10年全球增量的55%來(lái)自中國(guó)。2011年,中國(guó)以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量,超過(guò)美國(guó)(22.1億噸油當(dāng)量),首居全球首位。
未來(lái)20年,中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)。繼中國(guó)之后,東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)者,二者資源需求的快速增長(zhǎng),對(duì)中國(guó)境外資源供應(yīng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)以中國(guó)、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需分離格局將愈演愈烈。
13758_131120165836_1
(據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心,2012)
過(guò)去10年,全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)快速增長(zhǎng),資源勘察持續(xù)繁榮。主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量并沒(méi)有因?yàn)榇罅肯亩鴾p少,相反,多數(shù)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)顯著??傮w而言,全球礦產(chǎn)資源有保障,但分布格局的變化值得注意。
以石油為例,2012年全球石油儲(chǔ)量為2358億噸,比2000年的1747億噸增長(zhǎng)了35%。值得注意的是,1998年以來(lái),全球石油儲(chǔ)量增量的61%(481億噸)源自美洲的非常規(guī)石油。全球石油儲(chǔ)量的快速增長(zhǎng)以及分布格局的巨大變化,對(duì)全球石油政治,尤其是美國(guó)的全球石油戰(zhàn)略產(chǎn)生重要影響。
全球資源消費(fèi)與工業(yè)化和人口增長(zhǎng)密切相關(guān)。過(guò)去100年,全球資源消費(fèi)呈周期性不斷上升趨勢(shì)。2012年全球一次能源、石油、煤炭、天然氣消費(fèi)量分別為125億噸油當(dāng)量、41.3億噸、74.6億噸和33144億立方米,比2000年分別增長(zhǎng)33.6%、15.3%、59.3%、37.4%。2012年全球粗鋼、銅、鋁、鎳消費(fèi)量分別為15.2億噸、2045萬(wàn)噸、4573萬(wàn)噸、175.5萬(wàn)噸,分別比2000年增長(zhǎng)了78.8%、34.6%、80.2%和49.8%。過(guò)去10年,中國(guó)工業(yè)化快速發(fā)展帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),資源消費(fèi)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期并達(dá)到空前程度。2000~2012年,中國(guó)占全球資源消費(fèi)的比例變化情況分別為:一次能源10.8%~21.9%、石油6.2%~11.7%、煤炭30%~50.2%、天然氣1%~4.3%、粗鋼19%~44%、銅12.7%~43%、鋁13.1%~44%、鎳4.9%~47.7%。
全球能源消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向亞洲
上世紀(jì)70年代以來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家集中完成工業(yè)化,能源消費(fèi)陸續(xù)到達(dá)頂點(diǎn);以中國(guó)為代表的亞洲發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)迅猛增長(zhǎng)。目前,全球已形成亞洲、北美和歐洲三大能源消費(fèi)中心,三個(gè)區(qū)域消費(fèi)總和超過(guò)全球的3/4。2012年,亞洲占全球能源消費(fèi)的39%,中國(guó)占22%。
中國(guó)已成為全球能源消費(fèi)第一大國(guó),近10年全球增量的55%來(lái)自中國(guó)。2011年,中國(guó)以24.4億噸油當(dāng)量的能源消費(fèi)總量,超過(guò)美國(guó)(22.1億噸油當(dāng)量),首居全球首位。
當(dāng)前,全球形成中東、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)三大油氣供應(yīng)中心。2012年全球石油產(chǎn)量達(dá)41.2億噸油當(dāng)量,較1980年增加了33%。中東、北美和前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量占全球比重分別為32.5%、17.5%和16.3%,合計(jì)占全球的2/3。
2012年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.4萬(wàn)億立方米,為1980年的2.3倍,增速快于煤炭和石油。北美、前蘇聯(lián)和中東分別占全球產(chǎn)量的26.6%、22.8%和16.3%;合計(jì)占全球的近2/3。
與此同時(shí),區(qū)域性油氣供需矛盾突出。2012年亞洲石油產(chǎn)量約3.7億噸,占全球的9%;消費(fèi)量13.2億噸,占全球近1/3;缺口9.5億噸,供需矛盾居全球各區(qū)域之首。亞洲主要國(guó)家中,日本石油全部依賴(lài)進(jìn)口,中國(guó)和印度的對(duì)外依存度持續(xù)攀升,2012年分別達(dá)到67%和75%。
2012年歐洲天然氣產(chǎn)量約為2677億立方米,缺口2307億立方米;亞洲產(chǎn)量4396億立方米,缺口1557億立方米;歐洲和亞洲是全球天然氣供需矛盾最為突出的區(qū)域。亞洲天然氣消費(fèi)大國(guó)中,日本全部依賴(lài)進(jìn)口;2012年中國(guó)和印度對(duì)外依存度均超過(guò)20%;歐洲對(duì)外依存度接近50%。歐盟和亞洲主要國(guó)家的天然氣對(duì)外依存度均持續(xù)攀升。
目前,全球已逐步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)地區(qū)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈,以及供需一體化、供需分離兩大體系。三大貿(mào)易圈中,美洲為供需一體化體系,其最大的需求方為美國(guó),供應(yīng)方則以加拿大、墨西哥、委內(nèi)瑞拉等國(guó)為主,區(qū)域內(nèi)供需基本平衡,供應(yīng)安全保障程度較高;而歐洲—前蘇聯(lián)、亞洲—中東為供需分離體系,其供需雙方在地域、意識(shí)形態(tài)、政治體制、宗教等方面的差異巨大,供應(yīng)安全程度低。
三大貿(mào)易圈中亞洲—中東貿(mào)易圈最復(fù)雜,安全度最低。一是需求方眾多且發(fā)展程度差異大;二是供應(yīng)方政局動(dòng)蕩,地緣紛爭(zhēng)不斷;三是供需雙方意識(shí)形態(tài)、宗教信仰以及政治體制等各不相同;四是供應(yīng)通道安全度低。
此外,全球已形成大西洋和太平洋兩大煤炭貿(mào)易圈,1980~2011年全球煤炭貿(mào)易量平穩(wěn)增長(zhǎng),年均增速4.5%。
2000~2011年,受資源分布和經(jīng)濟(jì)布局的約束,中國(guó)煤炭進(jìn)口量占全球份額由0.3%增加至16.3%,超過(guò)韓國(guó)成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國(guó)。
基于中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心的研究,預(yù)計(jì)未來(lái)20年全球能源需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。
2030年全球一次能源需求量將達(dá)到180億噸油當(dāng)量,較2011年增加47%;其中,煤炭、石油和天然氣需求量分別為92億噸、49億噸和5萬(wàn)億立方米。2011~2040年,全球能源需求年均增速為1.7%,較過(guò)去30年略有下降,主要原因是未來(lái)中國(guó)能源需求將明顯低于過(guò)去30年,從而使全球增速有所減緩。
2020年和2030年,亞洲能源需求總量將分別達(dá)到65億噸和83億噸油當(dāng)量;較2011年增加40.2%和78.5%。2030年亞洲能源需求全球占比將達(dá)到46%。2011~2030年,全球能源消費(fèi)增量的63%將來(lái)自亞洲,對(duì)全球能源需求的拉動(dòng)作用顯著。
2020年印度能源需求將達(dá)到8.5億噸油當(dāng)量,超過(guò)俄羅斯,成為繼中、美之后的全球能源消費(fèi)第三大國(guó);2030年印度能源需求總量將達(dá)到12.8億噸油當(dāng)量,占全球份額將從2012年的4.5%提高至7.1%。
全球鋼、銅、鋁供需趨勢(shì)
1900年以來(lái),全球鋼、銅和鋁資源消費(fèi)經(jīng)歷了緩慢增長(zhǎng)(1900~1945年)、穩(wěn)定增長(zhǎng)(1946~1975年)、增速放緩(1976~1999年)和快速增長(zhǎng)(2000~2012年)四個(gè)階段。1900~2012年,全球鋼消費(fèi)量從0.6億噸增加到15.2億噸,銅消費(fèi)量從50萬(wàn)噸增加到2045萬(wàn)噸,鋁消費(fèi)量從6800噸增加到4573萬(wàn)噸。1900年以來(lái),全球累計(jì)消費(fèi)粗鋼493億噸、銅6.7億噸、鋁10億噸。
1900年以來(lái),全球工業(yè)中心和重要礦產(chǎn)資源消費(fèi)中心發(fā)生了兩次轉(zhuǎn)移,從歐洲到北美再到亞洲。在亞洲,消費(fèi)中心發(fā)生了區(qū)域性轉(zhuǎn)移,由日本和韓國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó),未來(lái)將向東盟和印度轉(zhuǎn)移。
預(yù)計(jì)未來(lái)20年,全球鋼、銅和鋁需求仍將持續(xù)增長(zhǎng),累計(jì)需求將超過(guò)過(guò)去20年的2倍。
未來(lái)5年,由于西方金融危機(jī)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,全球資源需求增速將出現(xiàn)短期減緩。之后伴隨東盟和印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,全球鋼、銅和鋁需求將恢復(fù)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2030年,全球鋼、銅和鋁需求量將分別達(dá)到24億噸、3800萬(wàn)噸和8400萬(wàn)噸,較2011年分別增長(zhǎng)64%、98%和100%。
2012~2030年,全球鋼累計(jì)需求375億噸,銅5.4億噸,鋁12.5億噸,分別是過(guò)去20年的2.0倍、2.2倍和2.5倍。
2012~2030年,印度鋼消費(fèi)將從0.78億噸增長(zhǎng)到3.85億噸,銅從46萬(wàn)噸增長(zhǎng)到579萬(wàn)噸,鋁從169萬(wàn)噸增長(zhǎng)到891萬(wàn)噸,占全球比例分別達(dá)到16.2%、15.3%和10.6%。
2012~2030年,東盟鋼消費(fèi)量將從0.7億噸增長(zhǎng)到2.8億噸,銅從115萬(wàn)噸增長(zhǎng)到330萬(wàn)噸,鋁從180萬(wàn)噸增長(zhǎng)到650萬(wàn)噸,是未來(lái)全球資源需求的主要拉動(dòng)者。
2020年之前,東盟的鋼、銅和鋁需求總量均高于印度。但由于東盟是國(guó)家集團(tuán),具有不同的政治、經(jīng)濟(jì)制度和政策,其經(jīng)濟(jì)和資源需求前景具有不確定性。
未來(lái)5年鐵礦石產(chǎn)能增長(zhǎng)較快,或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的供大于求的局面。
2012年,全球鐵礦石產(chǎn)量近19億噸(標(biāo)礦),主要生產(chǎn)國(guó)為澳大利亞(5.25億噸)、巴西(3.75億噸)和中國(guó)(3.04億噸),合計(jì)占全球比例為63%。
未來(lái)5年,澳大利亞、巴西和印度的鐵礦產(chǎn)能均將出現(xiàn)快速增長(zhǎng),產(chǎn)能累計(jì)增量將超過(guò)6億噸,加上俄羅斯和非洲,全球累計(jì)新增鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過(guò)9億噸。
同期,全球鐵礦石累計(jì)需求將增長(zhǎng)近6億噸,低于鐵礦石產(chǎn)量增量,全球鐵礦石供需形勢(shì)將從供不應(yīng)求經(jīng)短暫的供過(guò)于求向供需平衡轉(zhuǎn)變。目前,全球鋼二次資源占消費(fèi)量的比例為25%~30%,隨著蓄積量不斷增加,二次資源占比將持續(xù)增長(zhǎng)。
與此同時(shí),全球銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢,供應(yīng)壓力較大。
2012年,全球礦山銅產(chǎn)量1704萬(wàn)噸(含銅量,下同),其中,智利(543萬(wàn)噸)、中國(guó)(160萬(wàn)噸)、秘魯(130萬(wàn)噸)、美國(guó)(119萬(wàn)噸)和澳大利亞(91萬(wàn)噸),五國(guó)產(chǎn)量合計(jì)占全球的61.2%。
未來(lái)5年,全球礦山銅產(chǎn)能將從1621萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2145萬(wàn)噸。除秘魯增長(zhǎng)較快外,其他地區(qū)均增長(zhǎng)緩慢。全球一次銅累計(jì)需求增量將達(dá)到560萬(wàn)噸,高于同期礦山銅產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度,銅資源供應(yīng)壓力較大。
而全球鋁土礦資源豐富,未來(lái)資源供應(yīng)壓力相對(duì)較小。
2012年,全球鋁土礦產(chǎn)量2.4億噸,主要生產(chǎn)國(guó)為澳大利亞(6998萬(wàn)噸)、印度尼西亞(3611萬(wàn)噸)、中國(guó)(3600萬(wàn)噸)和巴西(3369萬(wàn)噸),四國(guó)合計(jì)占全球比例高達(dá)73%。
未來(lái)5年,全球鋁土礦生產(chǎn)將穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)將從2.3億噸增長(zhǎng)到2.8億噸。澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng),西非和越南產(chǎn)量可能有較大突破。全球鋁土礦資源豐富,鋁資源供應(yīng)壓力相對(duì)較小。
中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)
未來(lái)5年,中國(guó)進(jìn)入工業(yè)化中期轉(zhuǎn)型調(diào)整期,資源需求增速放緩,同時(shí)西方國(guó)家金融危機(jī),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,資源需求不振。歷經(jīng)十年勘察繁榮,主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)顯著,產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯,隨著全球金融秩序治理,市場(chǎng)炒作將得到一定程度的抑制,資源價(jià)格將逐步回歸穩(wěn)定合理。因而,全球資源需求增速趨于放緩,供需矛盾將有所緩解。
能源格局將發(fā)生重大調(diào)整,亞洲油氣供需矛盾最為突出。
全球已初步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)三大區(qū)域油氣貿(mào)易圈以及供需一體、供需分離兩大體系。“三圈、兩系”將成為未來(lái)世界政治、經(jīng)濟(jì)、軍事和外交博弈的焦點(diǎn)和平臺(tái)。
非常規(guī)油氣的利用將重繪全球能源版圖。非常規(guī)油氣的發(fā)現(xiàn)和大規(guī)模利用將改變?nèi)蛴蜌赓Y源勘察方向和區(qū)域,也將改變世界油氣資源格局和供應(yīng)格局;全球石油生產(chǎn)峰期將因非常規(guī)石油的開(kāi)發(fā)而推遲。
美國(guó)將有能力在未來(lái)實(shí)現(xiàn)各類(lèi)能源全部自給,并為其全球戰(zhàn)略提供充足的底氣。相反,巨大的油氣缺口,加之處于亞洲—中東矛盾沖突最為嚴(yán)重的供需分離體系中,中國(guó)未來(lái)能源安全仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
總體而言,全球重要礦產(chǎn)資源有保障,供需分離和市場(chǎng)壟斷是主要矛盾。
近10年來(lái),全球鐵、鋁、銅、鉛、鋅、鎳等大部分資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)明顯,礦產(chǎn)資源有保障。資源壟斷不斷加劇,供需方分離的格局愈演愈烈。除傳統(tǒng)資源供應(yīng)地外,西非和中亞將可能成為新的重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。
未來(lái)20年,中國(guó)仍是全球資源需求第一大國(guó)。繼中國(guó)之后,東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)者,特別是東盟,其需求增長(zhǎng)將快于印度。二者資源需求的快速增長(zhǎng),不僅在5~10年內(nèi)與中國(guó)高位運(yùn)行的鐵礦石需求相疊加,也與銅和鋁需求的快速增長(zhǎng)相疊加,對(duì)中國(guó)境外資源供應(yīng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)以中國(guó)、日本、東盟和印度為主要需求方,以南美和澳大利亞為主要供應(yīng)方的供需分離格局將愈演愈烈。